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- 4화
- 나츠키는 미사키 고등학교에서 교생실습을 하면서 관악부의 코치를 맡게 된다. 관악부는 전국 대회를 목표로 맹연습에 들어갔지만 좀처럼 호흡이 맞지 않는다. 그러자 아리마는 합숙하자는 제안을 하고 히쿠마는 합숙 장소를 명문고인 메이호 고등학교가 합숙 중인 곳으로 정한다. 한편 이가와는 아오시마 일행과 선생님의 지도 방식에 불만을 품고 겉돌기 시작한다. 그러던 중 메이호의 학생이자 이가와의 중학교 동창생인 코이케가 담배 피우는 모습을 발견하는데...
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- 3화
- 아오시마와 키토라는 진나이에게 끌려간 타카모쿠와 쿠와타를 구하려다 패싸움에 휘말리고 결국 퇴학 위기에 처한다. 한편 아보와 쿠와타, 타카모쿠는 두 사람에게 자신들의 진심을 전하기 위해 파트 리더 오디션에 참가하기로 한다. 그리고 히쿠마는 교감에게 아오시마와 키토라의 처분 소식을 듣고 그 소식을 전하기 위해 그들의 아지트인 창고로 향하는데...
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- 2화
- 아오시마 일행의 협박으로 첫 발표회가 무산된 미사키 고등학교의 관악부. 히쿠마는 풀이 죽어 있는 부원들에게 다시 시작하자며 격려한다. 그러자 관악부 부부장인 이가와가 관악부의 꿈의 무대인 관악 콩쿠르에 나가자는 제안을 한다. 한편 아오시마 일행은 그들의 밴드를 망가뜨린 졸업생 진나이를 우연히 만나 신경전을 벌인다. 그리고 아보는 히쿠마의 조언을 듣고 마음이 흔들리기 시작하는데...
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- 1화
- 미사키 고등학교 교장 오다기리는 어느 공원에서 어린이 브라스 밴드를 열정적으로 가르치는 히쿠마를 보게 된다. 오다기리는 히쿠마의 지도 방식이라면 학교를 살릴 수 있을 것이라는 믿음으로 그에게 교사 제의를 한다. 히쿠마는 내키지 않았지만 일단 학교를 방문하기로 한다. 하지만 그 학교엔 문제아들로 가득했고 선생님들 역시 포기한 상태였다. 그 모습을 본 히쿠마는 가슴 속에서 무언가가 꿈틀대기 시작하는데...
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