• 136화

    나츠는 ‘세츠게츠’를 찾아간다. 오랜만에 만난 세츠게츠 식구들은 텐요의 죽음에 슬퍼하는 나츠를 위로한다. 유키노스케는 텐요가 죽기 전에 부탁했다며 새롭게 디자인한 포장지를 나츠에게 보여 주는데...
  • 135화

    나츠와 함께 텐요의 화실로 들어간 유우는 텐요의 말 그림을 보고 감탄한다. 한편 인생의 갈림길에 선 나츠는 진로에 관한 고민을 텐요에게 털어놓는데...
  • 134화

    병원을 빠져나와 집으로 돌아온 텐요는 말 그림을 드디어 완성한다. 여름이 지나고 9월이 되어 나츠는 늦은 여름 휴가를 받아 유우와 함께 토카치에 돌아온다.
  • 133화

    사카바는 나츠에게 ‘대초원의 작은 집’이라는 개척자 가족의 이야기를 함께 만들어 보지 않겠냐며 제안한다. 그러나 자신마저 토요 동화를 그만둘 수는 없다고 말한다. 한편 토카치에서는 텐요가 건강이 나빠져 또다시 병원에 입원하는데...