• 제3화

    츠구미를 데리고 도쿄로 온 나오는 엄마에게 돈을 빌리기로 한다. 엄마에게 빌린 돈으로 허름한 호텔에서 지내며 일을 찾기 시작한다. 나오가 일을 찾는 동안 나오의 친엄마는 츠구미를 돌봐준다. 그러던 어느 날, 감기에 걸린 츠구미는 나오의 친엄마 집으로 가게 되고 그 소식을 들은 나오는 그녀의 집으로 향하는데...

  • 제2화

    레나를 데리고 야간열차에 몸을 실은 나오. 그녀는 레나에게 츠구미란 새 이름을 지어주고 새로운 인생을 시작하려 한다. 그러나 신문에서 레나에 대한 기사를 본 나오는 불안감에 휩싸이고 결국 역에서 돈까지 잃어버리고 만다. 모든 계획이 틀어져 고민에 빠진 나오는 자신이 어릴 때 있었던 아동보호시설을 생각해낸다. 그리고 레나와 함께 그곳으로 향하는데...
  • 제1화

    철새를 연구하던 나오는 연구실이 문을 닫는 바람에 초등학교에서 일하게 된다. 그러던 어느 날 그녀는 출산 휴가를 받은 교사 대신 임시 담임을 맡게 되고 그곳에서 보통 아이들과는 조금 다른 레나를 만난다. 레나는 나오를 따르기 시작하고 나오는 그런 레나가 귀찮으면서도 신경이 쓰인다. 그러던 어느 날, 나오는 레나가 학대를 받고 있다는 사실을 알게 되고 레나에게 연민을 느끼는데...