• 10화

    미오가 바다로 돌아간 그날. 슬픔을 참고 집으로 돌아온 린타로는 감정을 억누르지 못하고 형제들 앞에서 조용히 울음을 터뜨린다. 일주일 후, 에니시는 미오가 모두에게 남긴 영상 메시지를 갖고 쓸쓸히 지내는 카모이를 찾아온다. 연구실 동료들과 린타로는 함께 모여 미오가 남긴 영상을 감상하기로 한다. 영상 속에서 미오는 동료들과의 소중한 추억을 얘기하며 그들에 대한 진심을 전한다. 그리고 마지막엔 린타로에게 남긴 메시지도 있었는데...
  • 9화

    트럭에 치일 뻔한 미오를 구해주려다가 머리를 다친 린타로는 곧 아무렇지 않은 듯 일어나지만 몸에 이상이 생긴다. 카모이는 미오에게 다음 보름달이 뜨는 3일 후에 바다로 돌아가야 한다고 알려준다. 미오는 지상에서의 생활을 정리하고 린타로와 헤어질 시간이 얼마 남지 않았다는 사실에 망연자실한다. 미오와의 이별이 다가왔다는 것을 눈치챈 린타로는 그녀를 위해 연구실 사람들과 하스다 트러스트 직원들에게 깜짝 송별회를 제안하는데...
  • 8화

    바다에서 의식을 잃은 미오가 깨어나 보니 린타로는 이미 사라지고 없다. 린타로는 자신 때문에 미오가 무리해서 목숨이 위태로워졌다는 걸 알고 그녀를 멀리하기로 한다. 하스다 트러스트에서는 이사로 취임한 에이타로가 호시가하마 리조트 개발 계획을 백지화하겠다고 발표한다. 한편 카모이는 교수회에서 미오의 경력에 관해 설명해야 하는 상황을 맞게 되고, 미오는 자신이 직접 모든 걸 사실대로 말하겠다고 하는데...
  • 7화

    미오는 갑자기 물고기들의 말을 알아듣지 못하게 되고, 개발 프로젝트의 리더로 복귀한 린타로는 기자들에게 쫓기는 미오가 걱정돼서 그녀를 지켜주려 한다. 한편 카모이 연구실은 미오의 수상한 경력 때문에 대학 안에서 존속 위기를 맞게 된다. 그 와중에 홍콩의 어떤 투자 회사가 하스다 트러스트의 주식을 대량으로 매입했다는 사실이 드러난다. 대량의 주식을 매각한 사람은 다름 아닌 에이타로였는데...