• 24화

    마사코는 미나모토 요리토모와 만주가 몰이사냥을 마치고 무사히 돌아온 것을 기뻐한다. 하지만 요리토모는 자신을 대신해서 가마쿠라 님의 자리에 오르려고 했던 동생 노리요리를 용서하지 못하고 그 여파는 가마쿠라를 뒤흔든다. 요시토키는 히나와 더불어 미우라 요시무라, 곤고와 함께 이런저런 생각을 함께 나눈다. 죽은 정혼자인 요시타카를 계속 그리워하던 오히메는 요리토모가 준비한 혼담에 도무지 관심을 두지 않는데...
  • 23화

    요리토모는 만주가 자신의 후계자로서 적합함을 보여줄 기회로 삼기 위해 고케닌들을 불러 모아 후지산 들판에서 몰이사냥을 하기로 한다. 구도 스케쓰네는 요리토모를 칭송하고, 요리토모를 증오하는 소가 형제 일당은 모반을 계획한다. 가지와라 가게토키에게 그 계획을 전해들은 요시토키는 서둘러 고로의 대부이자 자신의 아버지인 호조 도키마사를 찾아간다. 불온한 기운이 감도는 가운데, 몰이사냥에는 요시토키가 사랑하는 아들 곤고도 참가하는데...
  • 22화

    미나모토노 요리토모의 교토 상경이 정해지고 요시토키는 명령에 따라 그를 수행한다. 대군을 거느리고 그토록 염원했던 교토로 올라간 요리토모는 고시라카와 법황과 구조 가네자네를 만나 얘기를 나누며 앞으로 맞이할 세상의 이상적인 모습을 그린다. 그 무렵, 자신들에게는 이익이 없는 교토 상경에 대해 미우라 요시즈미, 오카자키 요시자네, 지바 쓰네타네 등의 불만은 더해만 간다. 한편, 히키 요시카즈는 히키 가문의 기반을 굳건히 다지기 위해 자기 가문 사람인 히나를 요리토모의 첩으로 만들려고 하는데...
  • 21화

    미나모토 요리토모는 요시쓰네를 잃은 오슈로 쳐들어가서 후지와라 야스히라를 죽인다. 요시토키와 하타케야마 시게타다 등이 고인인 요시쓰네를 추모하는 가운데, 요리토모는 교토로 가기 위해서 의연하게 움직이기 시작한다. 교토의 고시라카와 법황과 단고 쓰보네는 향후에 펼쳐질 상황을 우려하며 다가올 날을 대비한다. 한편, 가마쿠라에서는 야에가 아이들을 돌보느라 분주하고, 야에의 표정이 밝아진 것을 보며 마사코도 기뻐하는데...