• 20화

    교토를 벗어나 오슈로 달아난 미나모토 요시쓰네. 그러나 그를 따뜻하게 맞아줬던 오슈의 권력자 후지와라 히데히라가 머지않아 죽고 만다. 이 사실을 알게 된 요시토키는 상황을 알아보기 위해 히라이즈미로 가겠다고 하고, 요시쓰네의 재능을 두려워한 미나모토 요리토모는 후지와라 구니히라와 야스히라 형제의 불화를 이용하여 요시쓰네를 죽이라는 냉정한 명령을 내린다. 야에의 배웅을 받으며 히라이즈미로 떠나게 된 요시토키, 한편, 붙잡힌 시즈카 고젠은 가마쿠라에서 위기를 맞게 되는데...
  • 19화

    가마쿠라로 들어오는 걸 허락받지 못하자 요시쓰네는 상심한다. 요시토키는 오에 히로모토의 지혜를 빌려 미나모토 요리토모와 요시쓰네와의 관계를 회복시켜보려고 하지만, 고시라카와 법황은 이것을 허락하지 않는다. 한편 야에는 불평하는 요리토모에게 쓴소리로 충고한다. 마사코가 이런 상황을 걱정하는 가운데, 교토에서는 요시쓰네를 둘러싸고 사토와 시즈카가 대립한다. 이 와중에 미나모토 유키이에는 요시쓰네에게 접근해서 요리토모를 의심하도록 부추기는데...
  • 18화

    겐페이 전쟁의 양상이 점점 더 치열해진다. 다이라 무네모리가 이끄는 헤이케군이 필사적으로 저항하자 미나모토 요리토모는 요시쓰네에게는 시코쿠, 노리요리에게는 규슈를 공격하게 해서 적의 도주로를 막는다. 그러나 노리요리군은 스오에서 발이 묶이고, 요시토키와 미우라 요시무라 등이 상황을 타개하기 위해 분주히 뛰어다닌다. 한편 요시쓰네군도 고시라카와 법황의 명령 때문에 셋쓰에서 움직이지 못한다. 요시쓰네는 가지와라 가게토키의 의견을 일축하고 자신의 전략을 밀고 나가려고 하는데...
  • 17화

    미나모토 요시쓰네의 뛰어난 전략 덕분에 전투에서 연승을 올리자 가마쿠라군은 열광한다. 하지만, 기소 요시나카를 토벌한 것 때문에 또다시 먹구름이 끼기 시작한다. 요시나카의 적자인 요시타카에게 위협을 느낀 미나모토 요리토모는 승전을 보고하기 위해 노리요리와 함께 가마쿠라로 돌아온 요시토키에게 요시타카를 처단하라고 명령한다. 그런데 오히메를 생각하는 마사코가 이것에 분노하여 요시타카를 구하기 위해 분주히 뛰어다닌다. 한편 요리토모에게 시험을 당한 요시토키는 부인인 야에와 아들을 생각하는데...