• 112화

    사카바는 홋카이도에 와서 나츠가 그림을 움직이는 힘이 어디서 왔는지 알게 되었다며, 자신도 다시 한번 만화 영화에 도전해 보고 싶다고 결심한다. 한편 유키지로는 스스로 생각해서 만든 새로운 과자를 친구들에게 선보이는데...
  • 111화

    농협은 낙농가가 대규모 유가공 업체에 의존하지 않고 직접 유제품을 만들어 팔 수 있는 공장을 세우기 위해서 힘쓰지만 정부가 방해 공작을 펼친다. 토카치의 농민들은 다 같이 힘을 합쳐서 이 위기를 극복하는데...
  • 110화

    나츠는 사카바와 함께 인사를 드리고자 세츠게츠로 향한다. 거기서 오랜만에 쿠라타 선생님과 대장, 요시코를 만나서 이야기를 나누다가 토카치 농민들이 처한 힘든 상황에 대해서 알게 되는데...
  • 109화

    나츠와 사카바는 결혼을 허락받기 위해 시바타 목장으로 향한다. 할아버지는 현재 직업이 없다는 사카바가 내심 못마땅하지만 나츠가 데려온 결혼 상대이니 믿어 주자는 타케오의 말을 듣고 결혼을 허락하는데...