• 100화

    유키지로는 나츠와 사카바가 연인 사이라고 생각하지만 나츠는 사카바의 마음을 도무지 알 수가 없다. 연극을 무사히 마친 유키지로는 카메야마 란코의 집에 초대받아서 단둘이서 같이 있게 되는데...
  • 99화

    나츠는 TV만화를 만들기 위해 움직임을 줄이면서도 감정을 잘 표현할 수 있는 방법을 찾아간다. 한편 유키지로는 카메야마 란코에게 배우는 아마추어 정신을 가져야 한다는 조언을 듣고 ‘갈매기’의 첫 무대에 서게 되는데...
  • 98화

    나츠는 사카바, 아카네와 함께 TV용 애니메이션을 만들게 되고, 토요 동화에서는 사카바와 나츠가 연인 사이라는 소문이 퍼진다. 한편 유키지로도 연극의 주인공을 맡게 된 것이 카메야마 란코와 연인 사이이기 때문이라는 소문에 휘말리는데...
  • 97화

    1963년 나츠는 토요 동화의 원화를 담당하는 첫 여성 애니메이터가 된다. 나츠를 취재한 기사가 주간지에 실리게 되고 나츠를 포함한 주변 사람들도 모두 좋아한다. 그런 와중에 나츠는 사이타로에게 유키지로에 관한 소문을 듣게 된다.