• 96화

    나츠와 동료들이 만든 단편 영화의 녹음 작업이 시작됐다. 사이타로가 만든 성우 프로덕션에 소속된 카메야마 란코가 성우를 맡게 되고 마침내 작품이 완성된다. 일을 끝내고 나츠와 동료들은 잠깐의 휴식을 맛보는데...
  • 95화

    유미코가 남자친구와 도쿄에 왔다는 사실을 홋카이도의 어른들이 알게 되고 마침내 유미코를 데리러 할아버지가 도쿄에 온다. 거기서 유미코의 남자친구를 보는데...
  • 94화

    토요 동화에서는 나츠와 마코 씨가 원화를 그리고 만화 영화 작업에 한창이지만, 연출을 담당하는 사카바의 지적에 애를 먹고 있다. 한편, 나츠가 홋카이도에 자신의 소식을 말한 걸 알게 된 유미코가 나츠를 찾아오는데...
  • 93화

    나츠와 유미코는 유키지로가 사는 곳을 찾아간다. 유키지로는 모처럼 쉬는 날이니 함께 영화를 보러 가자고 한다. 영화를 본 후, 셋은 카페 카와무라를 방문하고 나츠는 사장님에게 성우 프로덕션을 시작했다며 오빠의 근황을 전한다. 그때 유미코가 사장님에게 상담할 게 있다고 말을 꺼내는데...