• 42화

    이에야스는 마침내 다케다와의 결전지인 나가시노로 출전한다. 한편 만치요는 이이노야에서 목재를 조달하여 첫 공을 세우려고 했지만 나오토라가 막은 탓에 성을 지키고 있으라는 지시를 받는다. 그 무렵 나가시노에서 이에야스와 합류한 오다 노부나가는 소총을 준비하라는 기묘한 계책을 내놓는데...
  • 41화

    시종 무사가 되기 위한 조건으로 짚신 담당관의 후임을 키우기로 한 만치요와 만푸쿠. 그런데 그들 앞에 나타난 사람은 노부라는 의문의 중년 사내였다. 한편 나오토라는 마쓰시타 가문에서 돌아온 로쿠자에몬을 곤도의 가신으로 들이기 위해 애를 썼고 그러던 와중에 다케다가 도토미를 침공하기 시작하는데...
  • 40화

    토라마츠는 이에야스에게 만치요라는 이름을 받지만 이이 가문의 이름을 부활시키는 대신 짚신을 담당하는 업무를 맡게 된다. 한편 토라마츠가 마쓰시타 가문의 이름을 버렸다는 사실에 충격을 받은 시노는 토라마츠를 도와준 난케이를 찾아가 따진다. 나오토라도 이이 가문의 재건을 바라지 않는다면서 토라마츠를 설득하기 위해 하마마쓰로 향하는데...
  • 39화

    나오토라는 나오치카의 13주기 추모법회에서 6년만에 토라마츠를 만난다. 시노는 토라마츠를 마쓰시타 가문의 아들로서 도쿠가와 가문에서 일하게 하고 싶다는 뜻을 전한다. 한편 토라마츠는 이노스케와 함께 이이노야의 풍요운 마을을 둘러보면서 감탄을 금치 못한다. 그런데 이 모든 것이 나오토라의 솜씨라는 이야기를 듣고 어떤 결심을 하는데...