• 24화

    세나와 노부야스는 여러 곳으로 밀서를 보내고, 이에야스는 다케다 쪽을 비롯한 많은 사람이 쓰키야마를 방문하고 있다는 걸 알게 된다. 이 사실이 노부나가에게 알려지면 목숨보다 소중한 아내와 자식을 잃게 될 처지에 놓인 이에야스는 고민 끝에 가즈마사 등과 같이 쓰키야마로 찾아간다. 그런데 이에야스가 오기를 기다리고 있었던 세나가 비밀리에 추진하던 엄청난 계획을 밝힌다. 같은 꿈을 꿨으면 좋겠다고 호소하는 세나 앞에서 이에야스는 당황하는데...
  • 23화

    세나가 다케다의 심부름꾼인 지요를 비밀리에 만나고 있다는 걸 알게 된 고토쿠는 노부나가에게 그 사실을 밀고한다. 그러자 노부나가는 미즈노가 다케다와 내통하고 있다는 누명을 씌우고 이에야스에게 처단할 것을 강요한다. 고민 끝에 미즈노를 죽인 이에야스는 시녀인 ‘아이’로부터 위안을 얻으려고 한다. 한편 세나는 시타라가하라 전투 이후 정신이 불안정해진 노부야스에게 자신이 품어왔던 큰 꿈을 털어놓는데...
  • 22화

    도쿠가와・오다 연합군은 나가시노성 서쪽 시타라가하라에서 다케다군과 대치한다. 그런데 노부나가는 마방책을 쌓은 채 움직이려고 하지 않는다. 기다리다 지친 이에야스는 적은 병력으로 다케다의 뒤쪽을 기습 공격하는 위험한 모험에 나선다. 이 작전은 성공을 거두어 가쓰요리가 먼저 공격하지만, 노부나가는 그 순간을 기다리고 있었다. 이윽고 조총 3천 정이 불을 뿜어내고 이 무시무시한 작전은 다케다군을 압도한다. 장엄한 전쟁터 앞에서 이에야스와 노부야스는 충격에 휩싸이는데...
  • 21화

    다케다군이 오쿠미카와의 나가시노성을 포위한다. 성주인 오쿠다이라 노부마사는 위기를 알리기 위해 도리이 스네에몬을 오카자키로 보낸다. 스네에몬의 편지를 받은 이에야스는 오다에게 원군을 요청하고, 노부나가는 2만 명이 넘는 군대를 이끌고 오카자키로 온다. 천하 통일을 목표로 돌진하는 노부나가는 참전의 대가로 이에야스에게 놀라운 조건을 제시한다. 그것은 동맹을 파기하고 가신이 되어 노부나가에게 복종하라는 것이었는데...